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视觉中国文｜迈点
一、市场动态总结
1.月度行业总况：酒旅业迎来较大提升与反弹，民宿产品受到市场追捧
7月，随着疫情反弹进入尾声，政策层面稳经济导向、解冻旅游出行、助推消费反弹、纾困政策逐步落地及规范助力酒店业发展，叠加暑期旅游旺季，虽然部分地区疫情有所反复，但整体冲击可控，市场信心正在重塑，酒旅业迎来较大提升与反弹。数据显示：新疆7月已累计接待游客约万人次，同比增长15.7%，独库公路变成“堵哭公路”、“民宿一晚元”、多地景区挤爆等也频繁登上微博热搜。携程数据显示，截止7月12日，暑期旅游产品订单总量环比上涨超过九倍，增势迅猛；机票暑运搜索指数已追平年；酒旅市场回暖至去年七成，暑期跨省游酒店占比有望过半；亲子游进入暑期预订高峰期，亲子酒店预订较疫前增长20%。
7月，因囊括乡村振兴、文旅融合、露营野奢等的民宿产品受到市场追捧，成为近期发展亮点。途家数据显示，暑期民宿预订量正在迅速起量。最热门的民宿预订城市前十位分别是：重庆、成都、长沙、厦门、大理、广州、北京、杭州、上海、北海。北京、上海纷纷回归热门旅游目的地行列，增幅最多的城市前十位分别是：神龙架、巴音郭楞、酒泉、定西、海北、吐鲁番、海西、伊犁、甘南、鹰潭。国家也在政策标准方面对民宿相关业态进行规范，促进其合规健康发展。7月，由全国旅游标准化技术委员会归口及执行的标准有GB/T-《旅游度假区等级划分》、GB/T-《旅游厕所质量要求与评定》、GB/T-《旅游民宿基本要求与等级划分》发布。其中，《旅游度假区等级划分》《旅游厕所质量要求与评定》为原国家标准修订，《旅游民宿基本要求与等级划分》为旅游行业标准升级国家标准。
资料来源：迈点研究院
资料来源：迈点研究院
2.品牌开业签约：伴随市场回暖，7月酒店开业和签约数量再创新高
品牌酒店开业：据迈点不完全统计，年7月新开业家酒店，类型横跨全品类，并以中高档为主。在酒店类型占比上，中高端酒店数量最多，为25家，其次是中端酒店和经济型酒店，均为23家。高端酒店和精品酒店赛道上，酒店定位及以度假型为主，精品酒店主要集中在西南和东部沿海地区。经济型酒店开业品牌以产品升级迭代类为主，反映出品牌的创新求变，不断把握投资管理市场需求能力的提升。
资料来源：迈点新闻，迈点研究院整理（不完全统计）
酒店品牌签约：据迈点不完全统计，年7月中国酒店市场新签约项目数量高达96家。万豪酒店集团、洲际酒店集团、锦江酒店（中国区）、凯悦酒店集团、旅悦集团等签约项目较多。品牌类型上，签约酒店以中高档为主，国际高端酒店共11家，国内高端酒店3家，精品酒店7家，中高端酒店14家。中端酒店是7月签约项目最多的品类，共21家；剩下的签约项目则集中于经济型酒店和客栈民宿。市场布局上呈现全国扩张、西南和东部集中的态势，通过加码下沉市场，紧抓发展机遇。
资料来源：迈点新闻，迈点研究院整理（不完全统计）
酒店人事任命：据不完全统计，年7月共有35位高管履新，较上月有大幅提升。瑰丽酒店集团、洲际酒店、瑞吉酒店、希尔顿酒店、喜来登酒店、卓美亚酒店、文华东方酒店、香格里拉酒店等国际高端酒店人事变动较为频繁。一定程度上反映出在疫情稳定的窗口期，酒店集团通过人事和资源整合，进行管理变革和营销创新，努力实现更好的运营绩效。
资料来源：迈点新闻，迈点研究院整理（不完全统计）
3.品牌拓展更新：暑期亲子营销融入，集团探索新型合作，组织架构加速整合
品牌推新升级：第一，太古酒店“居舍系列”海外首店将落地日本。发展项目面积达11.7万平方米，将汇聚高端零售、酒店及住宅等业态。“居舍系列”是太古地产旗下专注大中华地区的特色酒店系列产品，年至今已开发有北京瑜舍、香港奕居、成都博舍、上海镛舍项目。第二，万豪与TED演讲平台的教育频道建立合作，在部分酒店推出限时互动客房。“TED奇妙客房”将一系列思维创新活动融入万豪的客房设计中，主题客房主要为亲子家庭和朋友设计，整个房间相当于一个迷盒，旅客找到所有秘密元素后，就会获得惊喜和奖励。第三，洲际酒店集团大湾区各品牌酒店，共同推出夏日假期系列活动，深入发掘当地文旅特色，聚焦打造缤纷童趣的玩乐体验，为亲子家庭营造氛围感十足的全方位假期体验，并将健康和玩乐元素融入旅宿的各个环节。第四，希尔顿加大在酒店营销和广告方面的投入，推出第一个全球品牌平台，名为“Hilton.ForTheStay”。该平台以酒店为核心，强调住宿体验本身而非目的地的重要性，涉及营销、旅游规划以及入住的每个环节。
酒店战略合作：第一，钓鱼台美高梅酒店集团与国际魔术大师李宁达成战略合作，以魔术加持集团的娱乐基因内核，共筑酒店业的魔法新生态——MGM魔法学苑。第二，飞猪与万达酒店及度假村实现会员互通。所有飞猪会员都有机会直接成为万达万悦会会员，最高可获得万悦会铂金卡会籍，享受会员价订房折扣、专属入住通道、会员延迟退房、餐饮消费折扣等多种权益。第三，万达酒店及度假村与海外资产管理公司Beautyland集团就位于日本大阪中央区、京都上京区的酒店项目签订管理合作协议，项目预计于年底揭幕运营。这是万达酒店与BeautylandGroup继6月签订希腊酒店项目后成功签约的又一海外目的地项目。第四，中国华融与中国旅游集团酒店达成战略合作，围绕酒店管理和运营提升，在酒店资产管理、不良资产处置等方面开展多种形式的合作，通过资源整合为国有资产保值增值做出新的探索。第五，希尔顿酒店集团旗下希尔顿荣誉客会与支付宝平台开展包括会籍匹配、新会员礼遇以及会员专享福利等一系列会员合作计划，进一步打造渠道的多样化，强化本地化数字平台的构建。
疫后复苏与资源整合：第一，尚美生活集团更名为尚美数智科技集团。尚美数智科技集团自主研发的三款智能产品：智能门锁、智能中控屏及AI经营管家，已经完成上线。公司将向行业智能化平台公司转型升级，从而帮助投资人降本增效。第二，华住集团英文名称由HuazhuGroupLimited改为HWorldGroupLimited，采纳华住集团有限公司作为该公司的中文双重外文名称，于年6月27日生效。并调整组织架构，正式成立六大区域公司，分别为华北、华西、南方、华东、华中、东北六大区域，并任命6个区域CEO，直接向华住集团CEO金辉汇报，进一步深耕区域发展，下沉三四线战略进行落地。第三，雅高集团计划进行结构重组，加速在全球范围内的发展。雅高将设立“经济型、中档高档”（Economy,MidscalePremium）以及“奢华生活方式”（LuxuryLifestyle）两个部门。前者将包括宜必思、诺富特、美居、Swissotel、Movenpick和铂尔曼等主流品牌，共有家酒店，筹建酒店家。后者将包括莱佛士、东方快车、费尔蒙、索菲特、美憬阁和Ennismore旗下品牌，共有家酒店，筹建酒店家，该计划将于10月开始推行。
4.酒店资产交易：资产腾挪速率提升，疫后酒店集团重组及上市获取发展动力
迈点研究院不完全统计，年上半年每月均有15起以上酒店资产交易事件，疫后资产腾挪速率提升。仲量联行数据显示，亚太地区酒店业持续复苏，年上半年的投资总额达到68亿美元，同比增长33%，相比年同期增长12%。今年上半年的交易量为75笔，同比下降20.2%，仅为年同期的33%，不过涉及的客房数量接近2万间，同比增长30%，相比年上半年也高出9.4%。7月，广西东呈酒店管理集团股份有限公司递交招股书，拟深交所主板上市。疫情证明连锁酒店集团预防和抗御风险的能力更强，有能力对加盟商给予金融支持和管理辅助措施，酒店连锁集团扩增规模呈现快速发展机会。
资料来源：迈点研究院
资料来源：迈点研究院
5.集团发展观察：上半年集团亏损加剧，中外合作模式助推扩张，中国力量崛起
集团财报表现：7月，各酒店集团相继公布年上半年财报，国内局部地区疫情反复，旅游住宿消费需求均受到限制，各集团均不同程度出现亏损。其中，锦江酒店发布年半年度业绩预亏公告，归属于上市公司股东的净亏损为1.1亿元到1.5亿元，同比由盈转亏。华天酒店发布业绩预告，预计年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1亿元~1.4亿元。金陵饭店发布年半年度业绩预告，实现归属于上市公司股东的净利润为万元左右，与上年同期相比将减少约万元，同比下降81%。7月，伴随酒旅业复苏反弹，下半年有望成为酒店集团财务表现止跌回升的转折点。
资料来源：酒店集团财报，迈点研究院整理
（备注：各酒店集团发布财报周期不同，H1为上半年，Q2为2季度）
中外品牌合作：7月11日，尚美数智科技集团与雅高集团达成战略合作，成为雅高集团旗下高端品牌雅高瑞享（MvenpickbyAccor）在中国地区的独家战略合作伙伴，尚美数智科技集团将全权负责雅高瑞享品牌在中国市场的开发、筹建、运营和管理工作。尚美数智科技集团携手国际高端品牌开展市场化合作与本土化运营，既能充分发挥其下沉市场的资源优势，又能通过与国际化品牌合作，满足其升级发展的战略需要。据迈点研究院不完全统计：近年来，中外酒店品牌合作案例有十多起，主要聚焦于头部集团品牌，国内酒店品牌正处于高速成长阶段，与国际酒店集团合作能够加强品牌输出与管理，助推酒店集团的成长速度。
资料来源：迈点研究院
集团发展规模：7月6日，酒店业国际权威杂志《HOTELS》公布年度“全球酒店集团强”(HOTELS)排名。中国共有34个酒店集团入围榜单，22个酒店集团相较年排名有所上升。锦江、华住和首旅如家等中国酒店集团继续荣登前10位，且规模量级继续上升，客房数和酒店数分别较上一年增长11.28%和14.86%。根据排名数据，锦江国际团年全球酒店数量为家，客房数间，位列全球第二。华住集团年全球酒店数量为家，客房数为间，位列全球第7，首旅如家酒店集团年全球酒店数量为家，客房数为间，位列全球第9。
迈点研究院对10年间中国酒店集团在全球规模排名进行回溯，可以发现，中国酒店集团跃登世界舞台，呈崛起之势。年，锦江与首旅如家首次位列全球前十大酒店管理集团，年华住集团荣登上榜。年，三大中国集团的客房总量占据了全球前十大22%的份额，前强15%的份额。年，Top50榜单中，中国酒店集团占据14位，分别是：锦江、华住、首旅如家、格林、尚美、东呈、德胧、住友、凤悦、金陵、丽呈、君廷、明宇和恭胜。迈点研究院认为：目前来看，国内品牌相比于国际仍处于劣势。但近年来，每年均有3-5起国际高端撤牌事件，被不少国内高端取代。伴随规模和数量的壮大，中国酒店集团更需在品牌质量和市场影响力持续锤炼，假以时日，中国力量与国际品牌的竞争力定会快速跃升。
资料来源：《HOTELS》，迈点研究院整理
二、本月百强榜单
以下是迈点研究院独家发布的“年7月酒店品牌影响力强榜单”。本月,维也纳酒店、洲际酒店和希尔顿酒店位列前三甲，另有亚朵酒店、麗枫酒店、7天酒店、如家酒店、全季酒店、锦江酒店和锦江之星进入榜单前十。本月强榜单中，共有43个品牌排名环比上升，42个品牌排名环比下降，4个品牌排名没有发生变化。本月共有11个酒店品牌新晋百强榜单，分别为：如家精选酒店、宜必思酒店、美高梅酒店、康莱德酒店、万信至格酒店、兰欧酒店、丽芮酒店、大乐之野、索菲特酒店、贝壳酒店和尼依格罗酒店。
数据来源：迈点研究院
三、品牌细分榜单
1.酒店品牌类型分布
1）酒店类型分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
年7月类型榜单中，中端酒店品牌类型数量最多，有个；平价酒店品牌类型数量最少，只有41个。从品牌指数来看，国际高端酒店最高，品牌指数均值为.28；客栈民宿最低，品牌指数均值为.89。从品牌指数的环比变化来看，平价酒店下降幅度最大，为-2.39%；中端酒店上升幅度最大，为0.41%。
整体来看，旅游住宿品牌类型结构仍维持基本态势，即按高端、中档、经济型来分，形成经济型酒店存量最大的“金字塔型”结构，但近年来中档酒店数量规模发展迅速，已经不断比肩经济连锁，长期来看，我国旅游住宿业结构向“水滴形”优化的势头在提速。品牌的高速发展与各酒店集团的多品牌战略密不可分，来锁定不同细分客群市场，多品牌战略的底层原因在于大众消费崛起，个性化、圈层化的住宿消费诉求被激发。从近年来品牌签约看，除疫情冲击的年，年-年签约量一直保持高速增长，受益于城市化进程，三四线城市成为酒店投资的洼地，为酒店开发提供了广阔多元的市场。各签约类型来看，中档市场的整体增长势头减缓，中档酒店投资主体对风险的承受能力较弱，影响了其签约投资速度。相比而言，高档以上酒店尤其是奢华品牌显示出了更强的发展特质，以国资背景和实力雄厚的企业看中长线投资价值，为高档以上的酒店品牌签约提供了更大空间。
2）酒店类型细分榜单
数据来源：迈点研究院
2.酒店品牌主题分布
1）酒店主题分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
据迈点研究院数据显示，年7月总榜单酒店主题数量分布中，商务酒店占比最多，多达个，潮牌酒店占比最少，为12个。品牌指数均值来看，商务酒店不仅品牌数量最多，品牌指数也拔得头筹，均值为.43；电竞酒店品牌指数均值最低，为.68，品牌影响力仍在培育期。从品牌指数的环比变化来看，美学酒店下降幅度最大，为-15.66%；潮牌酒店上升幅度最大，为18.51%。
经历了疫情巨变，客群的消费行为随之发生巨大变化，品牌除了传统的商务、休闲客群的获取，新型细分人群如闺蜜、游戏一族、情侣、度假野奢等都是未来酒店在划分细分市场时不可忽略的客源。疫后也诞生了新的消费形态如staycation（宅度假）、worKation（工作度假）、Blesuire（商旅休闲）。后疫情时代，消费者的主题需求正在不断推动酒店产品变革，如全场景智慧、定制化体验、本地化消费，国风消费潮流、环保绿色可持续、康养需求等。年国家将继续在教育、文化、体育、养老、医疗等公共服务领域扩大供给，提高品质，三胎落地，亲子游埋下爆发“引线”，上述人群也必须是酒店业重点
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