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疫情下美团的双重战局

来源:预订酒店 时间:2023/5/3
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在成立的第十年,美团终于迎来了首次全年盈利,但受疫情的冲击,不利因素开始显现——外卖业务恢复的不确定性、到店和酒旅业务的停滞,以及阿里巴巴在本地生活领域发起的新一轮竞争——美团的局面不容乐观。

作者

张嘉亮

在首次全年盈利、正应该纵情向前的时刻,美团点评陡然迎来双重“杀劫”——绵延长久的疫情,将严重影响其核心的外卖、酒旅、餐饮供应链等业务;同一时间,头号强敌阿里巴巴,集结了前所未有的重兵,大举反扑美团的核心领域。

对成立十年、一路激战的美团来说,这一场内外交叠的仗,如果胜了,顺理成章升级成为真正一极。如果败了,或许就只能困顿一隅,身量难再伸展。

01

首次全年盈利,但外卖和酒旅均面临疫情重压

刚刚过去的财年,美团点评业绩亮眼:连续三个季度实现盈利,同时首次实现全年盈利和正向经营现金流。

财报显示,美团年全年实现收入亿元,同比增长49.5%,经调整净利润为47亿元。核心三大板块业务:餐饮外卖,到店酒店及旅游,餐饮管理系统等新业务,均比年有新的增长。

外卖板块占收入近6成,用户数、日均交易笔数、交易金额、毛利率等,均有明显增长。日均交易笔数达到万笔,同比增长36.4%;交易金额达到亿元,同比增长38.9%;毛利率从去年同期的13.8%上升至18.7%。

增长主要来自三线以下城市的用户新增,外卖会员制度带动包括早餐、下午茶、宵夜在内的非高峰时段消费,以及更高的佣金比率和各种营销服务。

根据Trustdata发布的外卖行业分析报告,从年Q1到年Q3,美团外卖交易额占比由54%增长至65.8%,饿了么则从40%萎缩至32.2%。QuestMobile数据显示,截至年12月31日,美团的日活用户即将突破万,而同期饿了么仅.03万。

酒旅业务为美团贡献了约60%的毛利润,收入亿元,同比增长40.6%,毛利率维持在88%左右。在酒店预订业务上,美团进一步巩固了在低线城市和低星酒店的领导地位。美团上的国内酒店消费间夜量,同比增长38.2%,至3.92亿,而且连续两个季度实现间夜量突破1亿。同样是Trustdata的数据显示,年上半年,美团的在线酒店预订间夜量占比达到47.3%,而同程艺龙、携程和去哪儿的占比总共为44.6%。

包含共享单车和网约车、食杂零售、餐饮管理系统及B2B餐饮供应链服务三大板块的新业务,在年实现收入亿元,同比增长81.5%,即将追平酒旅业务;毛利从年亏损43亿元,到年转正,升至23亿元。

除此之外,还有各种来自数据中台、调度技术、生鲜零售等新业务或大或小的好消息,一切都预示着,外卖市场占据绝对领先优势、酒旅业务自下而上形成扩张之势,美团有希望将其形成的庞大资源和调度能力,拓展到更多本地生活领域。

然而,骤然临到的疫情,对美团赖以成长的商业土壤,带来沉重的打击。

美团发布财报后的电话会议上,比起过往业绩,投资者们更

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